MSCI EMU 지수 란 무엇입니까?
MSCI EMU 지수는 Morgan Stanley의 유로존 시가 총액 가중 주식 지수입니다. 이 지수는 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈 및 스페인을 포함한 유럽 경제 및 통화 연합 (EMU)의 10 개 선진 시장의 중대형 회사를 추적합니다. EMU의 자유 부동 조정 시가 총액의 약 85 %가 지수에 포함됩니다.
주요 테이크 아웃
- MSCI EMU 지수는 유로존 주식 지수로 유럽 연합 10 개 선진 시장의 중대형 기업을 추적하며 EMU의 자유 부동 조정 시가 총액의 85 %가 지수에 포함됩니다. 프랑스, 독일 및 네덜란드의 지분 보유. 지수에 투자하려는 미국의 누구나 iShares MSCI Eurozone ETF를 통해 투자 할 수 있습니다.
MSCI EMU 지수 이해
Morgan Stanley는 1998 년 4 월 EMU 지수를 시작했습니다.이 지수의 방법론은 MSCI Global Investable Market Index를 기반으로합니다. 팩트 시트에 따르면, 방법론은 "모든 시가 총액 규모, 부문 및 스타일 세그먼트 및 조합에 걸쳐 의미있는 글로벌 뷰와 교차 지역 비교를 가능하게하는 인덱스 구성에 대한 포괄적이고 일관된 접근 방식"입니다. 본질적으로 구성 요소 회사는 사용 가능한 플로트에 맞게 조정되며 인덱스에 포함하기위한 객관적인 기준을 충족해야합니다.
MSCI EMU 지수는 유로를 통화로 채택한 EU 회원국을 포함하여 EMU 회원국의 주식 시장의 성과를 측정하려고합니다. MSCI EMU 지수 펀드는 지수와 유사한 투자 프로파일을 갖는 지수에 포함 된 대표적인 유가 증권 샘플에 투자합니다. 펀드의 투자 고문은 Barclays Global Fund Advisors입니다.
2019 년 11 월 29 일 현재이 지수는 244 명으로 구성되었습니다. 이 지수의 5 대 구성 요소는 SAP (정보 기술), Total (에너지), LVMH Moet Hennessey (소비자 재량), ASML Holding (정보 기술) 및 Sanofi (건강 관리)였습니다. 금융업 지수는 17 % 미만의 지수를 기록했으며 그 다음으로 산업, 소비자 재량 및 소비자 물림쇠가 뒤를이었습니다. 국가 별 가중치는 다음과 같습니다.
- 프랑스: 35.53 % 독일: 27.26 % 네덜란드: 12.25 % 스페인: 8.74 % 이탈리아: 7.3 % 기타: 8.93 %
지수의 1 년 총 수익률은 14.65 % 였고 10 년 총 수익률은 4.65 %였습니다. 배당 수익률은 3.20 %였으며 P / E 비율은 17.52입니다.
특별 고려 사항
지수 투자는 리스크와 다각화하면서 광범위한 지수를 모방 한 수익으로부터 이익을 얻는 패시브 투자 전략으로 간주됩니다. 인덱스 펀드는 적은 수의 투자 대신 광범위한 자산을 보유하고 있기 때문입니다. 이러한 수익을 얻기 위해 투자자는 ETF (exchange-traded fund)로 주식을 구매합니다. 이 펀드는 기본 지수를 추적합니다.
MSCI EMU에 투자하려는 미국의 누구나 iShares MSCI Eurozone ETF를 통해 투자 할 수 있습니다. 이 펀드는 MSCI MU 지수에 의해 측정 된 유럽 통화 연합 시장의 집합체에서 공개적으로 거래되는 유가 증권의 가격 및 수익률 성과를 따르도록 설계되었습니다.
iShares MSCI Eurozone ETF는 유럽 통화 연합 시장에서 공개적으로 거래되는 유가 증권의 가격 및 수익률 성과를 따릅니다.
iShares MSCI EMU 지수 펀드는 2000 년 7 월 25 일에 시작되었습니다. 2019 년 12 월 9 일 현재, iShares MSCI Eurozone ETF의 가치는 16.39 억 달러로 61 억 8 천만 달러에 달했습니다. 펀드의 비용 비율은 0.47 %였습니다. 가치별로 ETF에 보유 된 상위 5 개 회사는 다음과 같습니다.
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
2019 년 9 월 30 일 현재, ETF는 1 년 동안 -2.22 %, 5 년 동안 2.87 %, 그리고 시작 이후 2.32 %를 반환했는데 이는 모두 MSCI EMU 지수보다 약간 낮습니다.
