MSCI KLD 400 Social Index 란 무엇입니까?
이전에 Domini 400 Social Index로 알려진 MSCI KLD 400 Social Index는 특정 사회적 및 환경 적 우수성 기준을 충족 한 400 개의 상장 기업의 시가 총액 가중 주가입니다. 이 지수의 잠재적 후보는 직원 및 인간 관계, 제품 안전, 환경 안전 및 기업 지배 구조와 같은 문제에 대한 긍정적 인 기록을 갖게됩니다. 그러나 주류, 담배, 총기, 도박, 원자력 및 군용 무기 사업에 종사하는 회사는 자동으로 제외됩니다.
주요 테이크 아웃
- MSCI KLD 400 Social Index는 SRI (Socially Responsible Investing)에 중점을 둔 시가 총액 가중 지수입니다. 이 지수는 미국 최대의 주식 3, 000 개 중 400 개 회사를 소유하고 있으며, 이 회사는 미국에 본사를두고 NYSE 또는 NASDAQ에 1 차 상장해야합니다. 이 지수의 기준에는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 등급을 기준으로 높은 등급이 부여됩니다. MSCI KLD 400 Social Index는 다른 긍정적 인 기록과 함께 긍정적 인 인간 관계와 환경 안전에 중점을 둔 회사에 투자하는 한편 총기 및 담배와 같은 의심스러운 관행에 종사하는 기업은 피합니다.
MSCI KLD 400 사회 지수의 작동 방식
이 지수는 리서치 회사 인 KLD Research & Analytics에 의해 독립적으로 유지되며 MSCI USA 지수와 유사한 섹터 가중치를 유지하는 것을 목표로합니다. 플로트 조정 시가 총액을 기준으로 3, 000 개의 미국 주식 그룹에서 선택된 400 개의 회사를 소유하고 있습니다. 지수는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 등급이 가장 높은 주식을 선택합니다.
ESG 등급이 특정 표준 이하로 떨어지거나 MSCI USA IMI 지수에서 제거되거나 더 이상 제외 화면을 통과하지 않으면 분기별로 지수에서 회사를 제거 할 수 있습니다. 그런 다음 400 개의 유가 증권을 유지하기 위해 ESG 점수가 높은 것으로 대체됩니다.
특별 고려 사항
1990 년 Domini 400 Social Index로 설립되어 2010 년 MSCI KLD 400 Social Index로 이름을 바꾼이 지수는 사회적으로 의식이있는 투자자가 투자에서 사회적 및 환경 적 요소를 평가할 수 있도록 설계된 최초의 SRI (Socially Responsible Investing) 지수 중 하나입니다. 선택.
사회적 책임 투자는 많은 인구 통계 및 지리적 영역에서 점점 증가하는 추세이며 사회적 양심을 갖는 것은 주주와의 관계를 통해 기업에게 경쟁 우위가 될 수 있습니다.
MSCI KLD 400 사회 지수에 대한 요구 사항
MSCI KLD 400 Social Index는 400 %의 주식을 소유하고 있으며, 90 %의 큰 주식, 9 %의 중간 자본 및 1 %의 작은 주식을 소유합니다. MSCI KLD Social Index의 주요 요구 사항에는 회사가 NYSE 또는 NASDAQ에 상장되어 있고 미국에 본사가 있다는 것입니다.
2019 년 11 월 기준으로 지수의 가장 큰 지분은 Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) 및 Visa (V)로 지수의 21.5 %를 차지합니다. 2019 년 10 월까지 이름이 바뀐 이후 MSCI KLD 400 Social Index는 연간 14.4 %의 수익률을 기록했습니다.
MSCI KLD 400 Social Index에 투자하는 주요 방법은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)입니다. 이 교환 거래 펀드 (ETF)는 2006 년에 설립되었으며 이후 주가는 매년 7.9 % 증가했습니다. ETF의 관리 자산 (AUM)은 $ 1.75 million입니다. 배당 수익률은 1.5 %입니다. ETF는 MSCI KLD 400 Social Index와 동일한 상위 5 개 지위를 가지고 있습니다. DSI ETF의 비용 비율은 0.25 %이며 ETF의 27.6 %는 정보 기술 부문에 투자됩니다.
