부동산 투자 신탁 (REIT)을 통해 개인 투자자는 소매, 건강 관리, 산업 및 주거용 부동산 부문에서 수입을 창출하는 상업용 부동산 포트폴리오에서 주식을 구매할 수 있습니다. 주식 REIT는 증권 거래소에서 거래되며, 이는 수입, 자본 성장 또는이 둘의 혼합을 위해 매매 할 충분한 유동성을 제공합니다.
부동산 시장에 대한 REIT의 노출은 일반적으로 다른 주식 및 채권과의 상관 관계가 낮아 포트폴리오를 다양 화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 자산 군에 대한 투자를 고려할 때, 투자자는 배당금을 통해 REIT가 대부분의 수입을 투자자에게 상환한다는 점을 염두에 두어야합니다. 리츠는 또한 높은 관리 및 거래 수수료가 발생할 수 있습니다.
현재와 같이 높은 금리 환경은 기업의 이윤을 줄일 수 있지만 임차인이 임대료를 인상 할 수있는 경제 성장을 의미합니다. 국립 부동산 투자 신탁 협회 (Nareit)에 따르면, 지난 25 년 동안 4/4 분기 동안의 REIT 총 수익률은 금리가 상승한 시간의 87 %에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다. 로이터.
포트폴리오에 REIT를 추가하려는 투자자는이 세 회사를 고려해야합니다. 적합한 진입 점을 살펴 보자.
부동산 소득 공사 (O)
1994 년 상장 된 Realty Income은 주주들에게 신뢰할 수있는 월 소득을 제공하는 것을 목표로합니다. 이 회사는 장기 계약에 따라 임대 된 약 6, 000 개의 부동산에서 상업 임차인에게 현금 흐름을 생성합니다. 2018 년 12 월 10 일 현재 Realty Income 주식의 시가 총액은 195 억 달러이며 월별 배당 회사로 알려져 있으며 투자자에게 4.13 %의 선행 배당 수익률을 지불합니다. 지난 달 (YTD) 19.48 %를 반환 한 반면 지난 달에 비해 6.2 % 증가했습니다.
대부분의 REIT와 마찬가지로 부동산 수입의 주가는 2 월 중순부터 상승하기 시작했습니다. 9 월과 10 월 초에 걸쳐 소량의 연결 기간이 지난 후, 12 월 7 일에 가격은 YTD가 $ 66.42로 계속 상승했습니다. 가격은 4 월로 거슬러 올라가는 상승 추세선과 수평선 가격 조치에서 지원의 합류점을 찾는 58 달러 근처에서 구매할 수 있습니다.
벤타 스 (VTR)
시가 총액이 235 억 달러 인 Ventas는 의료 사무실, 생명 과학 시설, 병원, 재활 센터 및 급성 치료 시설을 포함하여 1, 100 개 이상의 자산으로 구성된 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 캐나다와 영국에 40 개의 부동산을 소유하고 있으며 성숙한 의료 시스템을 갖춘 국가에서 계속 기회를 찾고 있습니다. 65.47 달러로 거래되는 Ventas 주식은 4.98 %의 선물 수익률을 지불하고 지난 달에 거의 10 %를 반환하여 2018 년 12 월 10 일과 동일한 기간 동안 REIT 의료 시설 산업 평균을 4.3 % 능가합니다.
Ventas 주가는 2018 년 첫 3 개월 동안 하락하여 4 월 말 상승세를 시작했다. 투자자들이 일반적인 시장 추세를 측정하기 위해 사용하는 200 일 단순 이동 평균 (SMA)은 7 월, 9 월 및 10 월에이 인기있는 기술 지표에서 가격이 반등하면서 상당한 지원으로 작용했습니다. 단기 추세에 합류하고자하는 투자자들은 62 개월에 2 개월 상승 추세선으로 되돌아 가야합니다. 또는 $ 59 수준으로의 하락은 가격이 8 월 스윙에서지지를받는 영역 인 높은 진입 점을 제공합니다.
엑스트라 스페이스 스토리지 (EXR)
Extra Space Storage는 유타 주 솔트 레이크 시티에 본사를두고 워싱턴 DC, 푸에르토 리코 및 39 개 주에 약 1, 600 개의 셀프 스토리지 시설을 소유하고 운영하고 있습니다. 회사의 재산은 보트, 레저 용 차량 (RV) 및 비즈니스 장비를 저장하는 데 사용되는 약 1 억 2, 200 만 평방 피트의 임대 가능한 공간으로 구성됩니다. Extra Space Storage는 3.7 %의 순수익을 지불하고 시가 총액은 130 억 4 천만 달러입니다. 2018 년 12 월 10 일 기준으로 REIT는 지난 달에 10.24 %를 반환 한 반면 YTD는 15.72 %를 반환했습니다.
Extra Space Storage의 주가는 2 월 75.44 달러에서 6 월 100.98 달러로 거의 34 % 상승했다. 구매자는 10 월에 돌아 오기 전에 7 월과 9 월 사이에 관심을 잃었습니다. 구매하려는 사람들은 가격이 상승 추세선에서지지를받을 92 달러 수준의 진입 점을 찾을 수 있습니다. 더 보수적 인 투자자들은 6 월의 고점을 넘어서 가격이 상승 할 때까지 기다렸다가 해당 수준의 첫 재시험을 시작할 수 있습니다.
출처: StockCharts.com.
