SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY)는 2018 년 8 월 31 일 기준으로 연간 19.47 %의 수익을 창출했습니다. 10 년 후행 데이터를 바탕으로이 펀드는 10.74 %의 연평균 수익률을 기록했습니다. SPDR S & P 500 ETF 신탁이 시작된 이후 펀드는 연평균 9.7 %의 수익률을 달성했습니다.
SPY는 500 개의 대형 및 중형 미국 주식으로 구성된 Standard & Poor 's 500 Index를 추적하는 것을 목표로합니다. 이 주식은 시장 규모, 유동성 및 산업을 기반으로위원회에서 선정합니다. S & P 500은 미국 주식 시장의 주요 벤치 마크 중 하나이며 경제의 재무 건전성과 안정성을 나타냅니다.
SPY는 26.2 % 정보 기술, 15 % 건강 관리, 13.46 % 재무, 13.12 % 소비자 재량, 9.72 % 산업, 6.69 % 소비자 스테이플, 6.01 등 여러 부문에 자금을 할당하는 잘 분산 된 자산 바스켓입니다. % 에너지, 2.78 % 유틸리티, 2.61 % 부동산, 2.44 % 재료 및 1.97 % 통신 서비스.
SPDR S & P 500 ETF 신탁은 거의 모든 펀드를 S & P 500 지수에 포함 된 보통주에 배분합니다. 현재 10 대 기업은 4.19 % AAPL (Apple Incorporated), 3.57 % Microsoft Corporation (MSFT), 3.35 % Amazon (AMZN), 1.72 % Berkshire Hathaway Incorporated-Class B (BRK-B), 1.66 % Facebook (FB), 1.56 % JPMorgan Chase & Company (JPM), 1.51 % Johnson & Johnson (JNJ), 1.50 % Alphabet Inc. Class C (GOOG), 1.48 % Exxon Mobil Corporation (XOM) 및 1.47 % Alphabet Inc. 클래스 A (GOOGL).
형질
SPDR S & P 500 ETF 신탁은 고정 된 자산 포트폴리오를 구매하도록 설계된 보안 인 단위 투자 신탁으로 구성됩니다. SPY는 New York Stock Exchange의 Arca Exchange에 상장되어 있으며 투자자들은이 ETF를 여러 플랫폼에서 거래 할 수 있습니다. SPDR S & P 500 ETF 신탁의 관리인은 State Street Bank and Trust Company이며, 유통 업체는 ALPS Distributors Incorporated입니다.
펀드의 총비용 비율은 0.0945 %입니다. 이 비율은 낮지 만 S & P 500 지수를 추적하는 다른 ETF 중에서 가장 낮지는 않습니다. SPY의 비용 비율은 Vanguard S & P 500 ETF의 비용 비율 0.04 %의 거의 두 배입니다. 이 수수료에는 중개인 수수료가 포함되어 있지 않습니다.
적합성 및 권장 사항
2007-2008 년 금융 위기 이후 미국 경제 회복으로 투자자들은 SPY에 장기 투자함으로써 상당한 수익을 창출 할 수있었습니다. SPY는 2009 년 3 월 6 일 SPDR S & P 500 ETF 신탁에서 67.10 달러를 기록한 이래 2018 년 9 월 20 일 438 %의 수익을 기록하여 293.94 달러로 반등했습니다.
SPDR S & P 500 ETF 신탁은 투자자에게 여러 주식에 대한 투자 없이도 미국 주식 시장에 대한 노출을 다양화할 수있는 효율적인 방법을 제공합니다. 따라서 SPY는 중간 수준의 위험 만 감수하면서 포트폴리오에 미국 주식을 포함시키려는 투자자에게 적합합니다. 그러나 SPDR S & P 500 ETF 트러스트는 미국의 500 개 중대형 주식을 추적하기 때문에 시장 위험, 국가 위험, 통화 위험, 경제 위험 및 금리 위험과 같은 다양한 위험이 있습니다. 투자자들은 펀드의 성과에 영향을 줄 수있는 세계 및 미국 경제 데이터를 모두 알고 있어야합니다.
