목차
- 전세계 CEG
- 외 츨리 연구소
- 카슨 그룹
자신의 관행을 바꾸고 다음 단계로 나아가고 자하는 재정 고문 및 계획자는 전문 코칭 프로그램을 고려해야합니다. 이 프로그램은 조언자에게 업계 최고의 엘리트 비즈니스가 사용하는 방식과 방법론을 가르치고, 이를 통해 이미 성공한 사례를 바꾸거나 향상시킬 수 있습니다.
여기서는 CEG Worldwide, The Oechsli Institute 및 Carson Group의 3 가지 인기 코칭 프로그램에 대해서만 설명합니다.
주요 테이크 아웃
- 성공적인 재정 고문이되는 것은 때로는 스스로 해결하는 경우에 어려움을 겪는 것처럼 보일 수 있습니다. 성공적인 소기업을 운영하고 고객을 유치하는 데 필요한 적절한 교육을받는 것은 시장과 재정에 대해 숙련되고 지식이있는 것만 큼 중요합니다. 여기 우리는 재정 고문의 성공을위한 최고의 전문 코칭 프로그램 3 가지를 요약합니다.
전세계 CEG
CEG Worldwide LLC는 2000 년 John Bowen CEO가 설립 한 캘리포니아 기반 코칭 회사입니다.이 회사는 일대일 코칭, 기업 워크샵 및 디지털 도구를 통해 재무 고문을위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 주력 프로그램은 Breaking Through로, 1 년의 집중적 인 코칭 프로그램으로 고문의 업무 수행을보다 성공적으로 만드는 것을 목표로합니다. 그것은 기업가 정신, 자신감, 초점, 목적 및 접근의 다섯 영역에서 고문을 돕는 데 중점을 둡니다.
매월 1 년마다 고문은 업계 전문가로부터 개별 코칭 전화를 받아 고문이 단계별 전략에 대한 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다. 연중 내내 개별 계획을 통해 고문을 안내하기 위해 4 개의 전문 웨비나가 있습니다. CEG는 또한 매주 이메일, e- 러닝 웹 사이트 및 동료 코칭을 제공합니다. 또한, 참가자들은 회사 본사에서 3 일간의 집중적 인 2 일 워크샵에 참석합니다.
CEG는이 프로그램을 진행하는 조언자들이보다 관리하기 쉬운 일과 삶의 균형을 유지하면서 수익과 고객 서비스 품질을 향상시킬 수 있다고 주장합니다. 프로그램을 완료 한 어드바이저는 방법이 효과가 있다고 주장하고 더 나은 방법으로 업무의 핵심을 바꿨습니다.
외 츨리 연구소
Oechsli Institute는 재정 고문이 가장 널리 사용하는 코칭 회사 중 하나입니다. 1978 년 설립자 Matt Oechsli가 설립 한 Oechsli Institute는 부유 한 투자자와 성공적인 금융 전문가에 대한 연례 연구를 수행합니다. 조직은 코칭 프로그램을 통해 이러한 결과를 공유합니다.
Oechsli Institute는 가장 성공적인 고문이 최소 3 년 동안 등록했다고 주장하지만 회사의 코칭 프로그램에는 정해진 시간이 없습니다.
이 프로그램은 전화 또는 웹 컨퍼런스, 주문형 코칭, 교육 및 정보 웨비나, 온라인 도구 및 회사의 조사 결과에 대한 무제한 액세스를 통해 2 주마다 일대일 코칭 세션을 제공합니다. 엘리트 어드바이저 평가로 시작하여 기관이 올바른 코치를 어드바이저와 일치시키는 데 도움이됩니다.
이 프로그램은 고문이 받고 싶은 서비스에 따라 사용자 정의 할 수 있으며 커리큘럼은 관계 마케팅, 관계 관리 및 디지털 존재 등 세 부분으로 분류됩니다.
카슨 그룹
카슨 웰스의 창립자이자 CEO 인 론 카슨 (Ron Carson)은 1993 년 피크 어드바이저 얼라이언스 (Peak Advisor Alliance)를 시작하여 재무 자문 관행을 키우는 방법에 대한 통찰력을 공유했습니다. 2017 년에는 Carson Group으로 브랜드가 변경되었습니다.
카슨 그룹은 순전히 화상 회의를 통한 디지털 코칭을 기반으로합니다. 코칭 프로그램은 맞춤형 방향과 맞춤형 성장 계획을 제공함으로써 차별화됩니다. 고문은 특정 일정이나 커리큘럼을 따르는 대신 입문 디스커버리 콜로 시작합니다. 코치들은 고문들이 그들의 관행에서 직면하는 도전에 귀를 기울이면서 시작합니다. 개인화 된 계획이 수립되면 회사는 예정된 코칭 상담을 공식화합니다.
카슨 그룹은 코칭 외에 디지털 리소스가 포함 된 DIY 스타일 모델을 제공합니다. 또한 마케팅, 컨설팅, 기술, 투자 아웃소싱 및 규정 준수에 도움이되는 파트너십 서비스를 제공합니다.
