EURO STOXX 50 지수는 유로를 국가 통화로 채택한 19 개국을 포함하는 경제 지역 인 유로존의 최고 우량 주가의 성과를 측정합니다. EURO STOXX 50 ETF를 통해 이러한 종류의 노출을 얻는 데 관심이있는 투자자는 고려해야 할 옵션이 많이 있습니다. 그러나이 범주에서 사용할 수있는 대부분의 옵션은 아일랜드, 룩셈부르크 또는 다른 유럽 국가에 거주한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.
실제로, 2015 년 12 월 현재, 미국에 거주하는 EURO STOXX 50 ETF를 제공하는 회사는 단 하나뿐입니다. 이 목록은 해당 회사의 두 가지 미국 독점 제품과 함께 동종 최고의 외국 독점 ETF로 이어집니다. 외국의 ETF를 고려하기 전에 미국의 투자자는 외국 투자의 세금에 대한 조언을 구해야합니다.
EURO STOXX 50 지수를 편집하기 위해, 각 유로존 국가에서 자유 부동 시가 총액 기준으로 가장 큰 회사가 선택 목록에 추가됩니다. 최소 유동성 요구 사항을 충족하는 선택 목록에서 가장 큰 50 개 회사가 지수에 포함되도록 선택됩니다. 이 지수는 매년 9 월에 검토 및 재구성되며, 중년 추가 및 제거에 대한 특별 사례 규칙이 적용됩니다. 지수의 구성 요소 주식은 자유 부동 시가 총액에 따라 가중치가 부여됩니다. 구성 요소 무게는 10 %로 제한됩니다. 업데이트 된 시가 총액에 따르면 지수는 분기별로 재조정됩니다.
2015 년 12 월 기준, 프랑스 석유 및 가스 회사 총계 인 EURO STOXX 50 지수의 최대 구성 요소는 4.9 %로 가중치를 부여한 후 바이엘 4.4 %, 사노피 4.3 %, Anheuser-Busch InBev 4.2 %, Daimler 3.6 %에서. 프랑스는 36.5 %, 독일은 31.9 %, 스페인은 10.8 %, 이탈리아는 7.7 %, 네덜란드는 7.6 %를 차지했습니다. 업종별로는 26.2 %, 금융 업종은 12.1 %, 스테이플 주식은 11.4 %, 건강 관리 주식은 11.2 %, 소비자 재량 주식은 10.8 %로 구성되어있다.
1. SPDR 유로 STOXX 50 ETF
미국 금융 서비스 회사 인 State Street Global Advisors는 EURO STOXX 50 지수를 추적하기 위해 미국에서 유일하게 두 개의 ETF가 있습니다. 더 크고 유동적 인 옵션은 2002 년 10 월에 시작된 SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ)입니다. 2015 년 12 월 현재, 순자산은 약 42 억 달러이며 3 개월 이상의 평균 거래량은 하루 2 백만주. 이 펀드는 지수에 보유 된 주식의 혼합과 동일한 투자 프로파일을 가진 포트폴리오에 투자함으로써 EURO STOXX 50 지수의 투자 결과와 일치 시키려고합니다. 비용 비율은 0.29 %입니다.
FEZ는 미화로 가격이 책정되지만 기본 자산은 유로로 표시됩니다. 따라서 FEZ 또는 아래에 설명 된 외국계 ETF 중 하나에 대한 투자는 투자자가 고려해야 할 일부 통화 위험과 함께 제공됩니다. 특히 달러와 유로 사이의 환율 변동은 펀드의 기초 자산의 달러 표시 가치에 영향을 미칩니다. 달러에 대한 유로 가치의 하락은 펀드 자산의 달러 표시 가치의 하락과 같습니다. 이는 달러 기반 투자자의 손실입니다. 반면, 달러 기준 투자자는 유로화가 펀드 자산의 달러 표시 가치를 강화하고 강화할 때 이익을 얻습니다. 달러 강세를 예상하거나 유로와 관련된 통화 위험을 피하고 싶은 투자자는 다음에 설명하는 통화 헤지 드 펀드를 고려해야합니다.
2. SPDR EURO STOXX 50 통화 헤지 ETF
State Street Global Advisors는 2015 년 6 월 SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ)를 시작하여 통화 위험없이 대규모 유로존 주식에 노출되었습니다. 이 기금의 대부분은 헤지되지 않은 상대방과 동일한 방식으로 구성됩니다. 그러나 또한 펀드의 유로 노출을 상쇄하기 위해 설계된 1 개월의 외화 선물 계약에 대한 롤링 투자와 관련된 헤지 구성 요소도 포함합니다. 이 기술은 유로 약화와 관련된 손실로부터 투자자를 보호합니다. 그러나 이는 또한 유로화의 잠재적 이익을 제거합니다.
HFEZ는 출시 후 약 6 개월이 지난 2015 년 12 월 현재 매우 작은 ETF로 남아 있습니다. 순자산은 약 1, 070 만 달러이며 평균 거래량은 하루 약 4, 000 주입니다. 비용 비율은 0.32 %이며, 이는 위험 회피 대상보다 3 베이시스 포인트에 불과합니다.
3. Db x- 트래커 EURO STOXX 50 UCITS ETF
db x- 트래커 EURO STOXX 50 UCITS ETF는 유럽에서 EURO STOXX 50 지수를 추적 할 수있는 가장 큰 ETF 중 하나입니다. 이 펀드는 2007 년 4 월 독일 도이치 뱅크 그룹의 자회사 인 도이치 자산 및 자산 관리 투자에 의해 시작되었습니다. 룩셈부르크에 거주하며 유로화로 표시됩니다. 2015 년 12 월 현재, db x-trackers EURO STOXX 50 펀드는 50 개 부품 주식에 걸쳐 52 억 유로 이상의 순 자산을 보유하고있었습니다. 평균 거래량은 하루 3, 000 주 미만입니다. 미국의 독점 경쟁사와 마찬가지로이 ETF는 EURO STOXX 50 지수와 최대한 일치하는 주식 포트폴리오에 투자하려고합니다. 비용이 0.09 %로 매우 낮습니다.
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF는 외국계 ETF를 고려하는 투자자들을위한 또 하나의 견고한 펀드입니다. 이 기금은 2010 년 1 월 아일랜드에서 시작되었으며 유로로 표시됩니다. 2015 년 12 월 현재, 약 17 억 유로의 순자산과 10, 000 주 이상의 3 개월 평균 일일 거래량을 기록하여 외국계 ETF 중 가장 많이 거래되었습니다. 비용 비율이 0.1 %로 매우 낮습니다.
5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF는 유럽 은행의 거대 기업인 Crédit Agricole Group의 최대 소유 자회사 인 Amundi Asset Management에서 생산합니다. 이 기금은 2008 년 9 월에 운영을 시작했습니다. 프랑스에 거주하며 유로로 표시됩니다. 2015 년 12 월 현재, 약 15 억 유로의 순 자산과 하루 1, 000 주 미만의 평균 거래량을 기록했습니다. 펀드는 0.15 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.
