미드 캡 핵심 교환 거래 자금 (ETF)은 미국 미드 캡 주식 시장을 광범위하게 커버합니다. 이 펀드는 다양한 ETF 포트폴리오에서 장기적인 핵심 자산으로 사용되도록 설계되었습니다. 미드 캡 범주는 일반적으로 시가 총액이 20 억에서 100 억 달러 사이 인 회사를 포함하는 것으로 이해됩니다.
그러나, 이 공간에서 상위 ETF의 기초가되는 인덱스는 미드 캡 범위의 단순화 된 정의를 따르지 않습니다. 결과적으로, 아래에 설명 된 미드 캡 핵심 ETF는 투자자에게 주식 시장의이 영역에 노출하기위한 다양한 옵션을 제공합니다.
뱅가드 미드 캡 ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO)는 시카고 부스 경영 대학 보안 가격 센터에서 생성하고 관리하는 벤치 마크인 CRSP US Mid Cap Index를 추적하여 미국 미드 캡 주식을 광범위하게 제공합니다. 이 지수는 시가 총액 기준으로 미국 기업의 순위를 매긴 다음 70 및 85 백분위 수 사이의 순위를 가진 회사를 선택합니다. 선택 밴드의 가장자리 근처의 일부 스톡은 부분 중량 기준으로 인덱스에 포함될 수 있습니다. VO는 가능할 때마다 거의 동일한 비율로 동일한 주식에 투자함으로써 지수의 투자 결과를 재현하려고합니다.
2018 년 8 월 기준으로 VO는 357 개의 주식에 1, 010 억 달러 이상의 순 자산을 투자했습니다. 가중치가 가장 큰 회사는 ServiceNow Inc. (NOW)이며 펀드의 0.8 %가 주식에 투자되었습니다. ServiceNow의 시가 총액은 350 억 달러입니다. VO 주식의 평균 시가 총액은 169 억 달러입니다.
펀드의 중간 보유액은 시가 총액이 157 억 달러입니다. 업종 노출 측면에서 금융 주식은 21.5 %, 산업 주식은 18.3 %, 기술 주식은 16.2 %, 소비자 서비스 주식은 10 %, 소비재는 9.6 %로 이어집니다. VO는 0.05 %의 매우 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다.
iShares 핵심 S & P 미드 캡 ETF
iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH)는 S & P MidCap 400 지수의 투자 결과를 추적합니다. 적절한 유동성, 일반적인 재정적 가능성 및 산업 분류를 포함한 다양한 요소를 기준으로 회사가 지수로 선정됩니다. 이 지수에는 부문 대표가 일반적으로 적격 미드 캡 회사의 전체 인구와 일치하도록하기 위해 여러 산업 분야의 회사가 포함됩니다. 지수는 정기적으로 재구성되지 않기 때문에 초기 선정 대역을 벗어나거나 하락한 회사는 일정 기간 동안 지수에 남아있을 수 있습니다.
IJH는 대표적인 표본 추출 전략을 사용하여 기본 지수의 특성과 거의 비슷한 주식 포트폴리오를 만듭니다. 2018 년 10 월 기준, IJH는 401 개 주식에서 약 499 억 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 이 펀드의 최고 보유자 인 Fortinet (FTNT)는 시가 총액이 155 억 달러입니다. 업종별로는 16.53 %의 정보 기술 주식, 16.14 %의 금융 주식, 14.55 %의 산업 주식 및 11.42 %의 소비자 재량 주식에 대한 할당이 포함됩니다. IJH의 지출 비율은 0.07 %입니다.
Schwab US 미드 캡 ETF
Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM)는 Dow Jones 미국 Mid-Cap 총 주식 시장 지수의 투자 성과를 일치 시키려고합니다. 이 지수는 먼저 Dow Jones 미국 총 주식 시장 지수에서 회사를 시가 총액으로 순위를 매기고 501에서 1000까지 순위를 매긴 회사 그룹을 선택하여 구성됩니다. SCHM은 기본 지수의 투자 프로파일을 근사화하기 위해 샘플링 전략을 사용합니다.
2018 년 10 월 현재 SCHM은 513 개 주식에 54 억 달러가 넘는 순 자산이 분산되어 있습니다. 펀드에서 가장 큰 지분 인 Xylem (XYL)은 시가 총액이 약 145 억 달러입니다. 펀드의 93 % 이상이 시가 총액이 30 억 달러에서 150 억 달러 사이 인 주식에 투자됩니다.
부문 배분 측면에서 펀드의 19.28 %는 정보 기술 주식, 15.11 %, 금융 주식은 14.7 %, 소비자 재량 주식은 14.55 %, 부동산 주식은 10.67 %에 투자합니다. SCHM의 낮은 비용 비율은 0.05 %입니다.
iShares Russell 미드 캡 ETF
iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR)는 투자자에게이 목록의 다른 옵션보다 더 큰 회사를 향해 더 많이 기울어지게합니다. IWR은 Russell Midcap 지수를 추적하려고합니다. 이 지수는 Russell 1000 지수에 포함 된 800 개 정도의 작은 회사로 구성되며 그 자체로는 미국 최대 1, 000 개의 회사가 포함됩니다. IWR은 샘플링 전략을 사용하여 기본 인덱스를 추적합니다.
2018 년 10 월 기준, IWR은 790 개 지분에 투자 한 순자산 183 억 달러 이상을 보유하고 있습니다. 이 펀드의 최대 지분 인 Ross Stores (ROST)는 시가 총액이 약 357 억 달러입니다. 업종별 분석에는 정보 기술 주식에 18.4 %, 산업 주식에 14.25 %, 재무에 13.29 %가 할당됩니다. IWR의 비용 비율은 0.20 %입니다.
iShares Morningstar 미드 캡 ETF
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG)는 Morningstar Mid Core Index의 투자 결과를 추적하려고합니다. 이 지수를 구성하기 위해 Morningstar는 독점적 인 방법을 사용하여 평균 성장 및 가치 자질을 특징으로하는 중간 규모 회사를 선택합니다. 이 방법론에 따르면 미드 캡 회사는 미국 자격에서 시가 총액 기준으로 90 ~ 70 번째 백분위 수 사이에있는 회사로 뉴욕 증권 거래소, NASDAQ 또는 NYSE Amex Equities 시장에 상장해야합니다. 지수의 주식은 공개적으로 거래 가능한 주식 수를 기준으로 가중치가 적용됩니다. JKG는 대표적인 샘플링 전략을 사용하여 지수를 근사화합니다.
2018 년 10 월 기준으로 JKG는 195 개 주식에 약 7 억 7, 500 만 달러의 순 자산을 보유하고 있습니다. 펀드의 상위 보유 항목은 Centene (CNC) 1.55 %, Ingersoll Rand (IR) 1.33 %, Rockwell Collins (COL) 1.21 %입니다. 업종별 분류에는 19.1 %의 산업 주식, 14.23 %의 정보 기술 주식 및 14.13 %의 소비자 재량 주식에 대한 배분이 포함됩니다. JKG의 비용 비율은 0.25 %입니다.
