투자자가 다국적 전자 상거래 회사를 생각할 때 Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)는 일반적으로 가장 먼저 떠오르는 이름입니다. 처음에 온라인 서점으로 문을 연 회사는 20 년 동안 온라인 상거래의 선두에 서있었습니다. 따라서 전통적인 오프라인 할인 소매 업체 Walmart Inc. (NYSE: WMT)는 온라인 판매가 2018 년 2 분기에 40 % 증가했다고보고하면서 전자 판매가 40 % 증가 할 것이라는 기대를 되풀이했습니다. 1 년 동안의 상거래 판매.
온라인 판매량을 늘리기 위해 Walmart는 웹 사이트 디자인을 개선하고 인도 최대의 전자 상거래 사이트 인 Flipkart를 구매하여 국제 시장에 진출했으며 추가 배송 옵션을 추가하여 쇼핑객에게 온라인 구매를 더욱 편리하게 만들었습니다. CNBC의 기사에 따르면 Walmart의 미국 전자 상거래 사업 책임자 인 Marc Lore는 브랜드가 Walmart.com에서 더 많은 관심을 가지고 있다고 말했다. (자세한 내용 은 플립 마트에서 77 % 지분을 160 억 달러에 구매하는 Walmart 도 참조하십시오.)
Walmart의 온라인 판매 증가는 아마존과 경쟁하기 위해 온라인 입지를 강화하기위한 회사의 투자가 배당금을 지불하고 있음을 보여줍니다. 소매 업체의 주가도 기술적 분석 관점에서 강세를 보이고 있습니다. 2018 년 8 월 16 일, 회사가 수익을보고 한 날에 반올림 하단 차트 패턴에서 벗어나 200 일 이동 평균을 크게 상회했습니다. Walmart에 노출을 원하는 투자자는이 3 가지 ETF (거래소 상환 자금) 중 하나를 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야합니다.
VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)
VanEck Vectors Retail ETF는 MVIS US Listed Retail 25 Index의 성과를 추적하려고합니다. 이를 위해 2011 년에 설립 된이 펀드는 자산의 대부분을 기초 지수를 구성하는 유가 증권에 투자합니다. 여기에는 소매에서 수입의 50 % 이상을 창출하는 미국 최대 25 개의 주식이 포함됩니다. 아마존이 20.78 %의 노출 비중을 차지하고 있지만 월마트는 여전히 펀드 포트폴리오의 9.17 %를 차지합니다.
VanEck Vectors Retail ETF는 1.39 %의 배당금을 지불하며 자산 관리 자산 (AUM)은 9 억 9, 900 만 달러입니다. 펀드의 비용 비율이 0.35 %로 범주 평균 0.53 %보다 낮습니다. 2018 년 8 월 현재 RTH는 지난 5 년간 14.81 %, 지난 3 년간 11.38 %를 반환했습니다. 현재까지 (YTD)이 펀드는 강력한 소비자 지출의 혜택을 받아 12.75 %의 인상을 받았습니다. 이는 같은 기간 동안 더 넓은 시장 (S & P 500)의 6.6 % 수익률과 비교됩니다.
충실도 MSCI 소비자 스테이플 ETF (NYSEARCA: FSTA)
2013 년에 시작된 Fidelity MSCI 소비자 스테이플 ETF는 MSCI USA IMI 소비자 스테이플 지수에 유사한 수익을 제공하는 것을 목표로합니다. 펀드는 자산의 최소 80 %를 추적 된 지수의 구성 요소 인 증권에 투자함으로써이를 수행합니다. 이 펀드는 미국 소비자 물림쇠 부문의 주식을 보유하고 있으며 월마트는 ETF 포트폴리오의 7.96 %를 구성합니다. 다른 상위 보유 기업으로는 Procter & Gamble Company (NYSE: PG)가 11.49 %, 음료 회사 인 The Coca-Cola Company (NYSE: KO) 및 PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP)는 각각 10.2 % 및 8.83 %입니다.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF의 순자산은 2 억 8, 112 만 달러이며 투자자에게 연간 관리 수수료가 0.08 %에 불과합니다. 이 평균 위험 등급 이상의 펀드는 RTH보다 실적이 낮습니다. FSTA는 2018 년 8 월 기준으로 연간 4.92 %의 수익률과 4.4 %의 실망스러운 YTD 수익률을 가지고 있습니다. 2.71 %의 배당 수익률은 펀드의 부진한 성과를 상쇄하는 데 도움이됩니다.
뱅가드 소비자 물림쇠 ETF (NYSEARCA: VDC)
2004 년에 설립 된 Vanguard Consumer Staples ETF는 MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 지수의 수익을 재현하도록 설계되었습니다. 이 펀드는 벤치 마크 지수를 구성하는 유가 증권, 즉 소비자 물림쇠 부문 내의 미국 주식에 대부분의 자산을 투자함으로써이를 달성합니다. 월마트는 6.98 %의 가중치로 ETF의 바스켓에서 5 번째로 큰 배분을 주장합니다. VDC의 포트폴리오는 상위 10 개 보유 자산이 누적 가중치 63.2 %를 차지하며 최고 수준입니다. 이 펀드는 총 94 개의 주식을 보유하고 있습니다.
Vanguard Consumer Staples ETF는 0.1 %의 관리 수수료를 청구하고 45 억 달러의 자산을 보유하고 있습니다. 또한 2.58 %의 배당금을 지불합니다. VDC는 2018 년 8 월 기준으로 5 년 및 3 년 연간 수익률이 각각 8.21 % 및 5.04 %입니다. YTD는 펀드가 -3.63 %를 반환했습니다. ( 소매에 투자하는 4 가지 R. )
