1939 년에 설립 된 Neuberger Berman LLC는 뉴욕시의 글로벌 자산 관리 및 재무 자문 회사입니다. 이 회사는 2018 년 9 월 30 일 현재 관리 대상 자산 (AUM)이 3, 300 억 달러 (개인 자산 및 헤지 펀드와 같은 대체 자산 포함)이며 20 개국에 32 개의 사무소가 있습니다. Neuberger Berman은 2008 년 Lehman Brothers의 사업부 였지만 회사의 실패 이유가 아닌 귀중한 자산이었습니다. 2009 년 리먼 브라더스 청산 기간 동안 경영진은 직원들의 사외 구매를 설계했습니다. Neuberger Berman은 현재 세계 최대의 직원 소유 자산 관리 회사 중 하나입니다.
조치
George Walker는 2009 년부터 회장 겸 CEO로 재직했습니다. 그 전에는 Lehman Brothers의 투자 관리 부서의 글로벌 책임자였으며 직원 인수를 주선하는 데 중요한 역할을했습니다. 회장 겸 최고 투자 책임자 Joseph Amato는 2009 년 Lehman Brothers에서 회사로 왔습니다. 그들은 새로운 사무실을 개설하고 더 많은 서비스를 제공하며 새로운 제품을 만들어 확장 경로에서 회사를 이끌고 있습니다.
사람들
직원 소유 회사는 직원을 매우 잘 대하는 경향이 있습니다. Neuberger Berman의 증거는 Pensions & Investments가 2013 년부터 2017 년까지 자금 관리 업계에서 일하기에 최고의 장소로 선정되었다는 것입니다.이 회사는 강력한 다양성 정책을 가지고 있으며 직원 유지에 중점을두고 있습니다. 고위 관리자의 보유율은 2009 년 이후 96 %입니다.
연기 된 보상 계획에 참여하는 직원은 자금의 50 %를 회사 주식을 구매하도록 지시 할 수 있습니다. 회사의 주식에 투자하지 않은 돈은 회사의 고객과 동일한 포트폴리오에 100 % 투자해야합니다. 이 회사의 가장 큰 판매 포인트 중 하나는 직원이 고객과 연계하여 30 억 달러 이상을 투자했다는 것입니다.
투자 관리자
Neuberger Berman 포트폴리오 관리자는 평균 25 년의 업계 경험을 보유하고 있으며 클라이언트 자산의 93 %는 20 년 이상의 경험을 보유한 리드 포트폴리오 관리자가 관리합니다. 많은 포트폴리오 관리자는 고객과 함께 돈을 투자했습니다.
서비스 및 제품
Neuberger Berman은 연금 기금, 퇴직 계획, 자선 단체, 부유 한 개인, 개인 투자자, 주권 기금 및 기업에 재무 자문 및 투자 관리 서비스를 제공합니다. AUM의 분석은 기관의 66 %, 금융 자문가의 18 %, 개인 고객의 16 %입니다. 북미 고객은 AUM의 70 %를 차지합니다.
전통적으로 Neuberger Berman은 전통적인 뮤추얼 펀드 제품군을 보유한 주식 관리 회사였습니다. 이는 고수익 증권, 신흥 시장, 사모 펀드 및 대체 투자로 확대되고 있습니다. 펀드 및 사모 펀드에 일반적인 스타일로 더 많은 뮤추얼 펀드 투자를 창출하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 회사는 기관 투자자와 개인 투자자 모두 46 개의 뮤추얼 펀드를 보유하고 있습니다. AUM은 1, 060 억 달러의 주식 투자, 1, 300 억 달러의 고정 수입 증권 및 대안 및 다중 자산 클래스 투자의 균형으로 나뉩니다.
공연
Neuberger Berman은 개인 또는 기관 계좌의 수익에 대한 정보를보고하지 않지만 정기적으로 뮤추얼 펀드 정보를보고해야합니다. 뮤추얼 펀드 제품군의 전반적인 성과 등급을 보면 회사의 포트폴리오 관리 결과를 엿볼 수 있습니다.
이 그룹은 60.5 %의 주식에 대한 투자에 집중했고, 그 뒤에 33.2 %의 고정 수입 자산이있었습니다. 현금 및 기타 투자는 각각 5.1 % 및 1.2 %였습니다. JP Morgan Chase는 0.96 %로 미국 최고 기업이었으며 알파벳과 아스펜 기술이 그 뒤를이었습니다. 2018 년 9 월 30 일 기준, Neuberger Berman 펀드 제품군의 총 평균 수익률은 범주 평균 7.9 %에 비해 6.1 %입니다. 펀드 패밀리의 5 년 후행 수익률은 8.56 %입니다.
Morningstar에 따르면, 5 년간의 상대적 실적이 가장 좋은 펀드는 5 성급 등급의 Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class 펀드였습니다. 별 2 개 등급으로 5 년 간의 상대 실적이 최악 인 펀드는 노이 버거 버먼 단기 채권 채권 투자자 클래스였습니다. 가장 높은 비용과 가장 낮은 비용을 가진 두 가지 펀드는 각각 2.60 %와 0.39 %의 경영비 비율 (MER)을 갖는 Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional과 Neuberger Berman Core Plus R6입니다.
