잠재 고객과의 첫 대면 회의는 자신을 소개하고 고객의 요구를 충족시킬 수있는 능력이 있기 때문에 중요합니다. 그러나 첫 악수 전에 잠재 고객에게 깊은 인상을 심어야합니다. 실제로 직접 만나기 전에도 고객에게 최고의 얼굴을 보여주기 위해 취할 수있는 몇 가지 단계가 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 첫 인상은 중요합니다. 준비, 정리, 친근감, 시간에 맞춰 옷을 입으십시오. 고객을 미리 조사하여 개인 수준에서 그들과 연락 할 수있는 가장 좋은 위치에있게하십시오. 경험이 풍부하고 전문적이며 자신의 요구에 부응 할 수있는 준비가되어 있어야합니다. 여러 의사 소통 옵션을 통해 그들이 가장 편한 것을 사용할 수 있도록 쉽게 연락 할 수 있는지 확인하십시오.
당신의 연구를
첫 회의가 열리기 전에 잠재 고객에 대한 조사를하는 것이 당신의 일입니다. 이 사람이 가장 관심을 가지는 것을 찾으십시오. 재무 및 부동산 계획 측면에서 무엇을 찾고 있습니까? 또한 미래에 대한 취미, 관심사 및 꿈은 무엇입니까? 재무 계획 옵션에 대해 논의 할 때이 모든 것이 가능합니다. 또한 귀하는 개인으로서 개인에 대해 관심을 가지고 있으며 고객으로서뿐만 아니라 충실한 삶과 안전한 재정적 미래를 추구하는 사람으로서 그들의 목표에 대해 궁금하다는 것을 보여줍니다.
다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 온라인으로 고객 및 고객의 관심사를 읽을 수 있습니다. 또한 회사 웹 사이트를보고 개인의 작업장에 대한 조사를 수행해야합니다. 고객이 일하는 곳에서 개인이받는 압력의 유형과 그들이 시장을 바라 보는 방식에 대해 많은 것을 알 수 있습니다. 또한 그들이 일하는 사업에 대한 우려가 무엇인지 보여줄 수도 있습니다.
당신의 전문성을 보여주십시오
고객과 처음 전화 통화를 한 후에는 개인적으로 작성한 서신이나 이메일을 보내서 대화를 즐겼으며 고객과 직접 만나서 재정에 대해 논의하기를 기대합니다. 미래와 목표. 또한 첫 회의 전에 연락하기를 원하는 경우 명함을 보내고 모든 연락처 정보를 제공해야합니다. 자신의 바이오 또는 커리큘럼 이력서 를 잠재 고객에게 보내는 것은 또한 고객이 귀하와 귀하의 자격에 대해 더 많이 배우고 귀하가 자신과 마찬가지로 경력을 쌓은 사람임을 알 수있게 해주는 장점이 있습니다.
또한 모든 잠재 고객에게 재무 설문지를 작성하여 작성하여 초기 회의 전에 검토를 위해 다시 보낼 수 있도록하는 것이 좋습니다. 설문지를 검토 한 후 고객이 자산을 배치하고 자산을 관리하는 측면에서 고객이 어떻게 발전하기를 원하는지에 대해 더 잘 준비 할 수 있습니다. 고객이 첫 번째 회의에 가져 오도록 요청할 수있는 다른 서류는 세금 신고서와 계정 명세서입니다. 그리고 질문에 대답 할 준비를하십시오. 재무 설문지에 대한 고객의 답변을 검토하면 자신에게 어떤 질문이 있는지 예측할 수 있어야합니다.
쉽게 찾을 수 있도록
첫 회의 전에 고객과 다시 한 번 확인하여 고객이 회의 장소 나 사무실 또는 다른 위치에 있는지 정확히 알 수 있는지 확인하십시오. 고객에게 길 찾기와지도를 제공하면 길을 잃을 가능성이 거의 없습니다. 또한 회의 전날에 전화를 걸어 회의 시간과 장소를 상기시키고 회의 전에 다른 질문이 있는지 알아 보는 것이 좋습니다. 당신이 그들을 만나기를 고대한다고 말하고 그들의 재정 계획 요구를 충족시킬 수 있다고 확신한다는 것을 잊지 마십시오.
첫인상 준비
결론
첫인상이 중요하므로 고객과의 첫 만남을 준비해야합니다. 잠재 고객을 만나기 전에 가능한 한 많은 정보를 얻으십시오. 고객은 자신의 질문에 대답하고 재무 목표를 달성 할 수있는 올바른 사람이라는 확신을 갖게됩니다.
