- 회사: Roosevelt Investment Group, Inc. 직위: 파트너 관리 인증: CFP® 및 CFA
경험
Rick Konrad는 2001 년 Blueprint Financial을 공동 창립했으며 Value Architects Asset Management를 설립했습니다. 그 전에 Ryan Beck & Co의 리서치 디렉터로 재직했습니다. 그는 투자 관리 분야에서 광범위한 경험을 보유하고 있으며, 70 억 달러가 넘는 캐나다 개인 자산 관리자 인 Lincluden Management와 Scepter Investment의 파트너였습니다. 토론토에서 20 억 달러의 미국 위임을 담당 한 변호사.
캐나다 웨스턴 온타리오 대학교를 졸업하고 노스 이스턴 대학교에서 석사 학위를 받았습니다. 1988 년에 CFA 헌장을 받았으며 2004 년에 CFP®를 임명했으며 행동 투자에 관한 하버드 비즈니스 스쿨 경영 프로그램을 완료했습니다.
Rick은 2008 년부터 웨스턴 온타리오 대학교의 투자위원회 위원 및 총재 위원으로 활동했습니다. 또한 주주 자문위원회에서 전국 최고 학생 대출 제공 업체 인 Sallie Mae의 재무보고 및 보안 변경과 회사의 고위 경영진 변경에 관여했습니다. 여가 시간에 Rick은 NYU의 퇴직 계획 보조 교사입니다.
교육
Rick은 웨스턴 온타리오 대학에서 생물 물리학 학사 학위를, 노스 이스턴 대학에서 재무 석사 학위를 받았습니다.
Rick Konrad의 인용문
"40 년 이상의 경험과 Blueprint Financial Planning, LLC의 창립 파트너로서 Rick Konrad는 고객에게 투자 및 퇴직 계획 조언을 제공하기 위해 노력하고 있습니다."
