에너지 부문은 유가 하락으로 2014 년과 2015 년에 투자자들에게 유리하지 않았습니다. 2016 년 유가가 다소 반등했지만, 상품은 2014 년 6 월의 가격의 약 절반으로 거래되고 있습니다. 낮은 유가의 혜택을받는 에너지 부문의 특정 하위 부문은 상품 가격과 부정적인 상관 관계가 있기 때문에 정제입니다. 석유는 휘발유와 같은 석유 제품을 가공하는 데 중요한 요소입니다. 따라서 유가가 낮아지면 정유사 이익률이 높아져 주가가 상승하게됩니다.
정유 및 휘발유 하위 부문 (종종 석유의 하류 측이라고 함)에 노출을 원하는 투자자는 다음과 같은 교환 거래 자금 (ETF)을 고려할 수 있습니다.
VanEck Vectors 정 유기 ETF
VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSEARCA: CRAK)는 2015 년 8 월 Market Vectors에 의해 시작되었습니다.이 펀드는 MVISA Global Oil Refiners Index의 실적, 마이너스 수수료 및 비용을 모방하려고합니다. 자산의 대부분을 지수의 구성 요소 인 주식에 투자합니다. 지수에 포함 된 주식은 정유로 인한 수입의 최소 50 %를 생성합니다. ETF의 상위 4 개 기업은 Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) 8.27 %, Phillips 66 (NYSE: PSX) 8.03 %, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) 6.97 % 및 Valero Energy Corp. (NYSE)입니다.: 6.84 %에서 VLO). 이 회사들은 펀드 포트폴리오의 30.11 %를 차지합니다. ETF는 최고 보유를 통해 정제 생산, 물류 및 마케팅에 강력하게 노출되어 있습니다. 이 회사의 운영은 북미에 지리적으로 초점을 맞추고 있지만 인도, 유럽, 아프리카, 캐나다 및 영국에 대한 노출을 제공합니다.
VanEck Vectors Oil Refiners ETF의 순자산은 370 만 달러이며 비용 비율은 0.59 %로 범주 평균 0.45 %보다 약간 비쌉니다. 2016 년 7 월 1 일 현재, 펀드는 지난 6 개월간 음수 6.13 % (YTD), 지난 3 개월간 음수 7.95 %, 지난 달 음수 2.01 %를 반환했습니다.
Invesco 동적 에너지 탐사 및 생산 포트폴리오 ETF
Invesco 동적 에너지 탐사 및 생산 포트폴리오 ETF (NYSEARCA: PXE)는 동적 에너지 탐사 및 생산 Intellidex 지수를 추적하려고합니다. 이 펀드는 자산의 최소 90 %를 벤치 마크 지수를 나타내는 주식에 투자합니다. ETF의 10 대 기업 중 3 곳은 정유 공장에 직접 노출되어 있으며 포트폴리오의 약 15 %를 차지합니다. 이 주식들에는 상위 보유 마라톤 석유 5.50 %, 가중치 5.01 %의 필립스 66 및 4.76 %의 배당으로 Valero Energy Corp.가 포함됩니다. ETF의 30 개 종목 포트폴리오에서 주목할만한 다른 정련 사로는 Tesoro Corp. (NYSE: TSO) 및 Western Refining Inc. (NYSE: WNR)가 있습니다. 이 ETF는 생산 비용 절감과 휘발유 운송과 같은 관련 물류 요구로 인해 정제 마진이 증가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Invesco 동적 에너지 탐사 및 생산 포트폴리오 ETF의 비용 비율은 0.64 %이며 배당 수익률은 2.85 %입니다. 순자산은 6 억 6, 28 백만 달러입니다. 2016 년 7 월 1 일 기준으로 ETF는 지난 5 년간 1.68 %, 지난 3 년간 8.10 %, 0.88 YTD를 마이너스로 반환했습니다.
iShares 미국 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF
iShares 미국 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF (NYSEARCA: IEO)는 2006 년에 설립되었습니다.이 목적은 Dow Jones US Select 석유 탐사 및 생산 지수를 추적하는 것입니다. 자산의 대부분을 기본 지수를 구성하는 주식에 투자하여이를 시도합니다. ETF의 상위 4 개 기업은 ConocoPhillips (NYSE: COP)가 11.04 %, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG)가 9.32 %, Phillips 66이 7.57 %, Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC)가 5.54 %입니다. 석유 및 가스 정제 및 마케팅 부문의 포트폴리오에 26.13 %를 투자하여 석유 공급 증가를 이용하여보다 저렴한 휘발유 생산의 혜택을 누릴 수 있다고 생각합니다.
iShares 미국 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF의 순자산은 3 억 7, 140 만 달러이며 투자자에게는 배당 수익률이 1.75 %입니다. 비용 비율은 0.43 %이고 평균 일일 거래량 (ADTV)은 217, 164입니다. 2016 년 7 월 1 일 현재, ETF는 5 년 및 3 년 연간 수익률이 각각 2.79 % 및 6.04 %로 마이너스입니다. YTD는 9.31 % 인상적이었다.
