가전 제품, 식품, 음료 및 관련 서비스에 중점을 둔 기업을 포함한 소비자 주식 회사는 2018 년 내내 심각한 전망에 직면했습니다. 미국과 중국 간의 무역 분쟁으로 인해 생산자에게 압력을 가하고 경쟁이 치열한 수입을 늘리고 일반적인 지정 학적 혼란에 빠짐으로써 가격 상승을 위협했습니다. 전반적으로 시장을 흔들었다. 반면, 소비재 주식 부문은 변동성이 심한시기에도 필수품으로 여겨지는 상품과 서비스를 제공하는 회사로 구성되어 있기 때문에 종종 불완전한 것으로 간주됩니다. 이는 일부 소비자 물림쇠 회사들에게 전체적으로 우위를 점하기에 충분했습니다.
수십 개의 ETF (exchange-traded fund)는 소비자 스테이플 부문을 서로 다른 방식으로 추적합니다. 이 펀드는 투자자에게 해당 분야의 광범위한 표본에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 이와 같이, 소비자 스테이플 섹터가 잘 수행 될 때, 이러한 ETF는 일반적으로이를 반영합니다. 전반적인 소비자 물림쇠 ETF에게는 어려운 해 였지만 2018 년 전체 시장을 이길뿐만 아니라 긍정적 인 수익을 창출 할 수있는 몇 가지 자금이있었습니다.
아래에서 2018 년 전체 성과 측면에서 상위 5 개 소비자 스테이플 ETF를 자세히 살펴 보겠습니다.이 펀드를 벤치 마크로 소비자 스테이플 선택 섹터 지수와 비교하여 평균 수익률이 -10.2 %입니다.
1. ProShares UltraShort 소비재 ETF (SZK)
2018 년 수익률: + 31.3 %
2. ProShares 소매점 ETF (EMTY) 거부
2018 년 수익률: + 9.4 %
3. Global X Health & Wellness 주제별 ETF (BFIT)
2018 년 수익률: + 5.4 %
4. ProShares Long Online / Short Store ETF (CLIX)
2018 년 수익률: + 4.7 %
5. Invesco DWA 소비자 스테이플 모멘텀 ETF (PSL)
2018 년 수익률: + 1.5 %
ProShares UltraShort 소비재 ETF
2018 년 최고 실적을 기록한 소비자 스테이플 ETF는이 부문에 레버리지 된 역 노출을 제공하는 유일한 기금이기도합니다. ProShares UltraShort 소비재 ETF (SZK)는 Dow Jones 미국 소비재 지수에 -2 배의 노출을 제공합니다. 이 기금은 음식과 담배를 향해 크게 왜곡됩니다. 또한 유동성이 매우 높기 때문에 거래하기가 어렵습니다. 또한이 펀드는 전술적 거래 목적으로 사용되도록 설계되었습니다. 매일 혼합되기 때문에 하루보다 긴 기간 동안 수행하면 결과가 왜곡되는 경향이 있습니다. 따라서 펀드가 그 기간 동안 31 % 이상을 반환했지만 모든 투자자가 1 년 동안 SZK를 보유 할 가능성은 낮습니다.
SZK는 2007 년 1 월에 시작하여 0.95 %의 비용을 부담합니다. 이 자산은 관리 대상 자산이 280 만 달러에 불과하여 아주 작은 기금입니다.
ProShares, 소매점 ETF 거부
2018 년 전체 성능이 약 9.4 % 인 2 위는 EMTY (Retail Store ETF)의 ProShares Decline입니다. EMTY는 미국 소매 산업에 대한 내기를 제공합니다. 미국에 본사를두고 있으며 매장 판매에서 최소 3/4의 수입을받는 소매 업체에 매일 -1 배 노출되는 것을 목표로합니다. 기본적으로 ETF는 온라인 쇼핑을 선호하는 오프라인 상점에 베팅합니다. EMTY 포트폴리오의 모든 구성 요소 주식은 동일하게 가중치가 부여되며 펀드는 분기마다 재조정됩니다. 여전히 단기 거래 도구로 설계되었습니다.
EMTY는 2017 년 11 월에 시작하여 0.65 %의 비용을 부담합니다. 자산 기반으로 518 만 달러가 있습니다.
글로벌 X 건강 및 웰빙 테마 ETF
BFIT (Global X Health & Wellness ETF)는 건강 및 건강에 대한 정의를 충족하는 회사에 중점을 둡니다. 회사의 규모는 소규모에서 대규모이며 모두 선진국을 기반으로합니다. BFIT 지수에서 선택하는 중요한 기준 중 하나는 좋은 신체 건강과 관련된 목표에서 파생 된 수익에 초점을 맞추는 것입니다. 이는 BFIT가 영양, 피트니스, 의류 및 체중 감량 하위 카테고리의 회사를 대상으로하는 경향이 있음을 의미합니다. BFIT는 2018 년 전체에서 약 5.4 %를 반환했습니다.
BFIT는 2016 년 5 월에 출시되었으며 0.50 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 관리 대상 자산은 약 1, 160 만 달러입니다.
ProShares Long Online / Short Store ETF
최고의 소비자 스테이플 펀드 목록에있는 네 번째 ETF는 특이한 전략으로 운영됩니다. CLNS (ProShares Long Online / Short Stores ETF)는 미국 상장 유가 증권의 장거리 및 단기 포지션의 지수를 추적합니다. EMTY와 마찬가지로 CLIX는 온라인 쇼핑이 궁극적으로 오프라인 매장 공간의 소멸을 초래할 것이라고 가정합니다. 이를 염두에두고 CLIX는 온라인 소매 회사에 100 % 긴 노출을 제공하고 기존의 오프라인 상점에 50 % 짧은 노출을 제공합니다. 이 전략은 2018 년 CLIX에 대한 수익으로 전체 수익의 약 4.7 %를 가져 왔습니다.
2017 년 11 월에 시작된 CLIX는 0.65 %의 비용 비율을 나타냅니다. 이 펀드는 관리중인 자산에 약 4270 만 달러가 있습니다.
Invesco DWA 소비자 스테이플 모멘텀 ETF
2018 년에 약 1.5 %의 수익률을 기록한이 목록의 최종 ETF는 Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)입니다. 이 펀드는 미국에 기반을 둔 소비자 순환 회사의 지수를 따릅니다. 회사들은 가격 모멘텀에 따라 선택되고 상대적 가중치가 부여됩니다. 선정 메커니즘의 결과로 PSL은 대부분 중소 기업에 중점을 두 었으며, 이 펀드는 유동성 부족으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
PSL은 2006 년 10 월에 시작하여 0.60 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 이 펀드는 자산 기반으로 1 억 16, 180 만 달러를 보유하고 있습니다.
