금융 서비스 산업의 관점에서 보험 부문은 뮤추얼 펀드 투자자에게 매력적인 투자 옵션입니다. 이자율이 높아질 것으로 예상되는 금융 서비스 산업의 강점을 바탕으로 보험 부문은 향후 몇 년간 성장할 준비가되어 있습니다. 금융 서비스 및 보험 회사를 대상으로하는 뮤추얼 펀드 투자는 업계의 잠재적 인 상승을 활용하는 가장 간단한 방법입니다. 보험 부문 회사에 초점을 맞춘 가장 인기있는 뮤추얼 펀드는 Fidelity Select Insurance Portfolio, T. Rowe Price Financial Services Fund 및 John Hancock Financial Industries Fund를 포함합니다.
피델리티 셀렉트 보험 포트폴리오
Fidelity Select Insurance Portfolio는 개인 및 비즈니스 보험 운영에 종사하는 회사의 주식 증권에 풀링 자산의 최소 80 %를 투자합니다. 이러한 조직에는 보험, 재보험, 판매, 생명, 장애, 건강, 재산 및 사상자 보험의 배포 및 배치를 수행하는 운송 업체가 포함됩니다. 이 펀드는 적극적인 관리를 통해 자본 감사를 추구하며 다양하지 않습니다. 2015 년 5 월 기준으로, 펀드는 지난해 11.3 %, 3 년 동안 19.5 %, 5 년 동안 13.5 %를 반환했습니다.
T. Rowe 가격 금융 서비스 기금
T. Rowe Price 금융 서비스 펀드는 자산을 높은 등급의 보험사를 포함하여 금융 서비스 산업 내에서 운영되는 회사의 보통주에 투자합니다. 이 펀드는 배당을 통해 수입을 제공 할뿐만 아니라 장기 자본 감사를 통해 투자자 자산을 키우고 자합니다. 2015 년 5 월 현재 PRISX는 1 년 동안 9.5 %, 3 년 동안 17.8 %, 5 년 동안 10.9 %를 반환했습니다.
존 핸콕 금융 산업 기금
John Hancock 금융 산업 기금은 보험 회사를 포함하여 금융 서비스 산업에 종사하는 회사의 주식에 투자함으로써 자본 가치를 추구합니다. 이 펀드는 외국 및 국내 기업의 투자 보유를 다양 화하고 1.29 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 2015 년 5 월 기준으로, 펀드는 지난해 2.0 %, 3 년 동안 16.9 %, 5 년 동안 11.2 %를 반환했습니다.
