올해 더 광범위한 시장과 경쟁사 인 Fedex Corp. (FDX)보다 실적이 낮 으면 United Parcel Service Inc. (UPS)가 검색되기 시작했습니다. 결론적으로, 우리는 베른슈타인 애널리스트 데이비드 버논 (David Vernon)이 제시 한 137 달러 목표 주가를 기준으로 30 % 상승 할 수 있음을 의미한다. 버논은 페덱스도 좋아하지만 보호론과 관세에 대한 투자자들의 우려는 가치가 없다고 경고했다.
| YTD 성과 | |
| UPS | -11.2 % |
| 페덱스 | -8.8 % |
| S & P 500 | + 1.5 % |
주변을 돌고
최근 Teamsters 노조와의 협상에서 UPS는 하이브리드 운전자 (즉, 다른 업무를 수행하는 운전자)의 수를 풀 타임 운송 업체 총량의 25 %로 제한하는 계약을 체결했습니다. 이 수치는 Vernon이 예상 한 것보다 낫기 때문에 UPS는보다 유연한 역할을 가진 직원을 고용 할 수 있으며 결과적으로 회사의 비용 구조에 더 큰 유연성을 제공합니다. 이번 계약에는 초과 근무 및 주말 운영 비용 절감, 추가 긍정적 인 징후도 포함됩니다.
올해 컨센서스 추정치는 회사의 매출 성장률을 9.00 %로 정했다. 수익 성장에 대한 추정치가 20.6 %로 매출 성장에 비해 2 배 이상 증가한 것으로 분석가들은 총 비용 증가율이 느릴 것으로 예상하고 있습니다. (To: UPS, FedEx를 능가: Bernstein Analysts 참조 )
올해 초 다른 분석가들도 최근 주식 매각이 과도하다고 주장하면서 낙관적 인 예측을하고 있었다. Stifel의 David Ross는 연휴 기간 동안 기록적인 패키지 양이 처리 비용을 높인 후 자본 지출을 늘리 겠다는 UPS의 결정을 인정했으며 아마존이 자체 제한 배송 서비스를 시작한 것에 대한 뉴스가 주식 텀블링을 보냈습니다. 그러나 패키지 및 일반화물 시장의 강점과 아마존이 회사의 가장 큰 고객 중 하나가 될 것이라는 기대로 인해 Ross는 두려움이 과도하다고 생각합니다.
전자 상거래 과제
소비자가 소매점과 쇼핑몰에서 쇼핑하는 것보다 온라인 쇼핑의 양이 증가함에 따라 패키지 배달 서비스의 배달 중지 당 패키지 수가 줄어들고 있습니다. Cowen의 분석가 Helane Becker의 의견에 따르면, 지출 증가로 인해 향후 몇 년 동안 이익 마진 확대 가능성이 손상 될 수 있기 때문에 비용이 많이 들고 UPS가 자본 지출을 늘리기로 결정한 이유의 일부입니다. 배런의 기사와는 별도로
기타 전자 상거래 문제에는 Flex라고하는 Amazon 크라우드 소싱 제공 프로그램의 경쟁이 포함됩니다. Flex는 비전문가 택배를 사용하여 창고에서 패키지를 픽업하여 최종 고객에게 전달합니다. Vernon은 올해 초이 주제에 중점을 두 었으며 크라우드 소싱 모델에서 효율적인 배송 서비스를 구축하는 데 따른 제약으로 인해 UPS 및 FedEx와 같은 전통적인 배송 업체에 대한 피해가 제한 될 것이라고 주장했습니다. (참조: Bernstein: UPS, FedEx Safe From Amazon Flex. )
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