QXP (Qualcomm Inc.)의 NXPI (NXP Semiconductors NV) 구매 계약이 중단되고 칩 제조업체가 새로운 300 억 달러의 주식 환매 프로그램을 발표함에 따라 Street의 한 황소 팀이 논문을 다시 검토하고 있습니다.
Cowen & Co.의 애널리스트들은 시장에서 퍼포먼스의 주식을 업그레이드 한 후 실적을 능가하며, 주식 매수를 Apple Inc. (AAPL) 또는 Huawei와의 합의, 매수, 인접 제품을 비 모바일 카테고리로 끌어 들이고 "새로운 아이디어를 경영진에 잠재적으로 주입"
Qualcomm에 대한 Apple의 영향 이제 '최소'
CNBC가 보도 한 바에 따르면 Cowen의 Matthew Ramsay는 월요일에 고객에게 한 메모에서 "Qualcomm 프랜차이즈 내에서 여러 잠재적 촉매제가 상당한 가치를 창출 할 수있다"고 밝혔다. 개선 된 리스크 / 보상 프로파일을 인용하면서, 그는 12 개월 목표 주가를 64 달러에서 80 달러로 올렸다. 화요일 오전보다 22 % 상승했다. QCOM 주식은 $ 65.40에서 0.5 % 하락하여 같은 기간 S & P 500의 7 % 증가에 비해 전년 대비 2.2 % 증가했습니다.
국제 무역위원회 (ITC) 이전에 애플과 법원 날짜를 맞이하면서 퀄컴은 유리한 협상 입장에 있다고 분석가는 밝혔다. 분석가는 애플이나 중국 화웨이 테크놀로지와의 소송이 진행 중이라고 밝혔다. Ramsay는“Qualcomm의 비즈니스에 대한 Apple의 영향은 이제 미미합니다. "Qualcomm에 대한 비표준 특허 ITC 사건에 대한 위험 / 보상은 Apple에게는 바람직하지 않다고 생각합니다."
Cowen은 "계획된 지출 감소, 10 억 달러의 법률 비용 감소, Apple 및 Huawei 로열티 분쟁 해결 가능성을 고려하여 2019 년 주당 순이익 (EPS) 추정치를 20 % 증가한 5.93 달러를 기록했습니다." 램지는 칩 제조업체가 2019 회계 연도 촉매를 완전히 매년 2020 EPS EPS로 달성 할 수 있으며, 약세 시나리오의 경우에도 Benziga의 보도에 따르면 Apple의 50 % 로열티 할인 결제를 할 수 있다고 지적했다.
