기술 부문은 작년 한 해 동안 Facebook의 (FB) 19 % 주가 하락으로 강조되었고 1 주일 동안 1, 200 억 달러의 손실을 기록했습니다. 넷플릭스 (NFLX)는 불과 며칠 전 분기 별 실적이 저조했으며 가입자에 대한 열악한 전망을보고했습니다.
이 이야기는 특히 2017 년 30 % 랠리 이후 기술 분야의 지속적인 부문 전반의 둔화에 대한 투자자의 우려를 악화 시켰으며, 이는 임박한 낙하에 대한 두려움을 불러 일으켰습니다. 그러나 투자자들은 기술 주식에서 완전히 투자하는 대신 기술 뮤추얼 펀드를 통해 기술 놀이에 대한 다양한 노출을 조성함으로써 하방 위험을 제한 할 수 있습니다. 다음은 최고의 공연자 4 명입니다.
주요 테이크 아웃
- 테크 주식은 2018 년 페이스 북의 19 % 주가가 19 % 급락 한 사례와 같이 2018 년에 상당한 투쟁을 보았으며, 많은 투자자들은 2017 년에 발생한 30 %의 기술 이름 랠리가 불가피하게 될 것이라고 우려하고 있습니다. 기술 부문에 관심이 있지만 변동성에 대해 걱정하는 이들은 Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price 글로벌 기술 펀드 (PRGTX) 및 Columbia Seligman 글로벌 기술 펀드 (SHGTX).
(2019 년 8 월 8 일 현재 모든 수치)
Fidelity Select IT 서비스 포트폴리오 (FBSOX)
- 발행사: Fidelity 자산 관리 중: $ 42 억 2 천만 달러 비율: 0.74 % YTD 성과: 37.60 %
FBSOX는 가장 크고 오래된 기술 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 펀드의 수명 (1998 년 2 월 시작일) 동안 평균 연간 수익률은 12 %를 초과했습니다. 이 펀드의 목표는 자본 인식이며, 자산의 80 % 이상이 IT 서비스를 제공하는 회사에 투자합니다. 뮤추얼 펀드는 상대적으로 집중되어 있지만, 펀드 포트폴리오에는 50 개의 주식이 있지만 상위 10 개 지분은 자산의 64 %를 차지합니다. 주식의 약 95 %는 국내이며 나머지는 국제 신흥 시장에 있습니다.
이직률은 27 %에 불과합니다. FBSOX는 최소 $ 2, 500의 투자와 최소 $ 25의 반복 투자가 필요합니다. 펀드는 1 년, 3 년, 5 년 연간 수익률을 각각 31.74 %, 17.46 % 및 19.07 %로 제공했습니다.
레드 오크 기술 셀렉트 펀드 (ROGSX)
- 발행사: Oak Associates Funds 관리중인 자산: $ 648.81 million 지출 비율: 0.94 % YTD 성과: 25.21 %
ROGSX는 시가 총액에 관계없이 펀더멘털을 기반으로 주식을 선택하는 장기 성장 펀드입니다. 펀드 포트폴리오에는 34 개의 지분이 있으며 상위 10 개 주식은 자산의 46 %만을 차지합니다. 알파벳 (GOOG) 및 인텔 (INTC)과 같은 세대 이름뿐만 아니라 VMware, Inc. (VMW)와 같이 다소 알려지지 않은 주식이 펀드의 견실 한 수익을 창출하는 것을 볼 수 있습니다.
1998 년에 설립 된이 펀드는 거의 5 %의 수익률을 달성했으며, 1 년, 3 년 및 5 년 연간 수익률은 각각 26.84 %, 27.92 % 및 20.30 %입니다.
T. Rowe Price 글로벌 기술 기금 (PRGTX)
- 발행 기관: T. Rowe Price 자산 관리비: $ 4.95 십억 • 비용 비율: 0.91 % YTD 성과: 27.21 %
이것은 장기적인 자본 성장을 추구하는 투자자들을위한 공격적인 성장 기금입니다. 적극적으로 관리되는 펀드에서 기대하는 바와 같이 매출은 101 %로 활발합니다. 이 펀드는 2000 년에 시작된 이래 MCSI All Country World Index IT 및 글로벌 기술 펀드의 Lipper 평균을 지속적으로 능가했습니다.
1 년, 3 년 및 5 년 평균 연간 수익률은 각각 6.98 %, 22.16 % 및 21.84 %입니다. 최소 2, 000 달러의 투자가 필요하며 (IRA의 경우 1, 000 달러) 계정에 추가하려면 100 달러의 수수료가 부과됩니다.
모든 주식 뮤추얼 펀드는 어느 정도의 위험을 포함하므로 더 보수적 인 투자자는 고정 수입 펀드를 고려할 수 있습니다.
컬럼비아 셀리그 만 글로벌 기술 기금 (SHGTX)
- 발행사: Columbia Threadneedle Investments 관리중인 자산: $ 1.17 billion 지출 비율: 1.32 % YTD 성과: 34.73 %
SHGTX는 또 다른 공격적인 성장 펀드이며 MCSI World Index IT Index Net과 비교할 때 포트폴리오는 반도체 (48.5 % 대 15 %)에 집중되어 있고 IT (6 % 대 17 %)에 부족합니다. 그러나 SHGTX는 지난 3 년 동안 지속적으로 지수를 5 % ~ 10 % 초과 달성했습니다.
1 년, 3 년 및 5 년 연간 수익률은 각각 11.71 %, 23.31 % 및 20.20 %입니다. 이 펀드는 최소 $ 2, 000의 투자가 필요합니다.
