기계적 인조 인간

중소 기업 소유자에게 가장 귀중한 상품 중 하나는 시간이며, 이는 이러한 고객을 수용하는 재무 고문에게 기회를 제공합니다.

부유 한 사람들과의 개인적인 관계는 비즈니스를 빠르게 성장시킬 수 있습니다. 올바른 조직에 가입하려면 비용이 들지만 새로운 연결은 돈을 지불해야합니다.

기부금과 기부금은 비영리 단체에 중요하며, 지불금은 일반적으로 과세 대상이 아니지만 예외가 있습니다.

생명 보험 판매를 늘리는 창의적인 방법을 찾는 데는 몇 가지 새로운 전망 방법과 한동안 주변에 있었던 다른 방법이 필요합니다.

재정 고문이되고 싶거나 고용해야하는 경우, 가장 성공적인 재정 고문이 가지고있는 것을 명심해야 할 다섯 가지 특성이 있습니다.

재무 고문은 FINRA와 함께 고객의 위험 허용, 선호도, 성격, 재무 상태 및 투자 목표를 고려해야합니다.

가장 유명한 재무 고문은 전설적인 투자자, 베스트셀러 재무 작가, 유명인 토크쇼 주최자 및 사기꾼의 혼합입니다.

기본 위험 관리뿐만 아니라 기간, 세금 및 규제 제약을 포함하여 고객과 재무 제약을 논의하는 방법을 배웁니다.

어드바이저의 eMoney 비용을 단순화하고 절감 한 변경 사항으로 인해 2016 년에 기록적인 수익이 발생했습니다.

팟 캐스트는 어드바이저가 금융 업계에 대한 지식을 쌓고 실무를 확장 할 수있는 유용한 기술을 배울 수있는 좋은 방법입니다. 가입을 고려할 오디오 프로그래밍 목록은 다음과 같습니다.

이것이 오늘날 금융 자문가들이 직면하는 가장 큰 과제입니다.

연구에 따르면 부유 한 남녀가 다르게 투자한다는 것이 입증되었습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 통찰력은 조언자가 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.

올해 초에 발효 된 새로운 규칙에 따라 이혼과 사회 보장에 관해 알아야 할 사항이 있습니다.

CRM 솔루션은 robo-advisors와의 경쟁이 치열 해지면서 고문에게 매우 유용한 도구입니다. 다음은 최고 중 일부입니다.

조언자로서의 LinkedIn 프로필은 정적으로 유지되어서는 안됩니다. 잠재 고객이 귀하를 찾을 수 있도록 계정을 향상시키는 7 가지 방법은 다음과 같습니다.

많은 재정 고문들은 퇴직 후에 어떻게 지속될 것인지에 대한 아이디어없이 실천을 주도하고 있습니다. 다음은 프로세스를 빠르게 시작하는 방법에 대한 몇 가지 팁입니다.

다음은 고문이 스스로 마케팅하고 실천할 수있는 5 가지 전략입니다.

수혜자는 특정 방식으로 통과되지 않는 한 로스 IRA로 세금 절감 효과를 극대화 할 수 없습니다.

ETF 거래의 용이성으로 인해 일부 투자자는 성과를 쫓습니다. 조언자가 고객이 실수를하지 않도록 도와주는 방법은 다음과 같습니다.

LinkedIn에서 고객 및 잠재 고객과 연결할 수있는 4 가지 간단한 방법이 있습니다.

TV에서 금융 전문가를 보았지만이 상위 6 명의 재무 고문을 보셨습니까? 그들은 현장에서 많은 것을 제공하고 풍부한 경험을 가지고 있습니다.

401 (k) 플랜으로 제공되는 집단 투자 신탁에 대해 알아야 할 사항.

모든 종류의 재향 군인은 재무 계획과 관련하여 특별한 요구가 있습니다. 다음은 몇 가지 팁과 전체 온라인 리소스 목록입니다.

60/40 배분의 포트폴리오는 일반적으로 경험 이었지만 과거에는 성공했습니다. 더 이상 그렇지 않은 이유를 알아보십시오.

2016 년까지 어드바이저 기반의 디지털 어드바이스로 향하는 추세로 금융 어드바이저가 어떤 디지털 플랫폼을 살펴 봐야하는지 알아보십시오.

사회적 책임, 녹색 및 영향 투자 옵션은 이제 401 (k) 계획에 대해 DoL 승인을 받았습니다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

재정 고문 (또는 고문)을 찾고 있다면 여기에 질문하거나 답변을 준비해야 할 몇 가지 기본적인 질문이 있습니다.

ETF가 뮤추얼 펀드보다 낫다고 들었을 수도 있지만 투자하기 전에 모든 측면을 고려해야합니다. 여기서 배우십시오.

Merrill Lynch와 Edward Jones는 수십 년 동안 활동 해 왔지만 비즈니스와는 매우 다른 방식으로 접근합니다. 다음은 이들이 어떻게 비교되는지에 대한 설명입니다.

고문 고문이 고객에게 제공 할 수있는 가장 큰 가치 중 하나는 매년 재정 상황을 검토하는 것입니다. 다음은 잘 검토 된 검토를 수행하기위한 지침입니다.

관리 수수료가 부과되는 자산은 오랫동안 좋은 아이디어처럼 보이지만 현재 시장 동향으로 인해 과거의 일이 될 수 있습니다.

유동 현금 투자와 주식에 돈을 투자 할 때 고려해야 할 사항에 대해 알아보십시오.

인구 통계에서 디지털에 이르기까지 이러한 추세는 금융 자문 비즈니스를 빠르게 변화시키고 있습니다.

미국 저축 채권 및 예금 증명서 (CD)는 모두 적당한 수익을 제공하는 안전한 투자입니다. 선택하는 것은 타임 라인에 따라 달라질 수 있습니다.

상관 관계는 자산과 시장이 서로 어떻게 이동하고 위험을 관리하는 데 사용될 수 있는지 측정합니다.

Fidelity 연구에 따르면 많은 조언자들이 명확한 승계 계획을 이행하기위한 조치를 취하지 않은 것으로 나타났습니다.

스마트 베타 ETF는 수동 관리, 능동 관리 또는이 둘의 하이브리드 형태입니까?

회사가 연금 계획을 제공하는 경우 401 (k) 잔액을 연금으로 이체 할 수 있으며 잔액은 PBGC에 의해 보장됩니다.

2018 년 Barron 's가 미국 최고의 RIA에 등재 한 5 개의 RIA (Registered Investment Advisory) 회사에 대해 알아보십시오.

의사 소통과 계획은 부모의 부를 다음 세대로 이전하고 노년기에 제대로 돌볼 수 있도록하는 데 중요합니다.